文｜半导体产业纵横

有东谈主悄然离场，有东谈主逆势加码，有东谈主另辟新路。这番进退浮千里、阵势变动，正齐集献艺在CIS赛谈。

2026年5月，索尼半导体治理决策公司与晶圆代工大厂台积电共同晓谕，两边已签署合营备忘录，蓄意在日本共同成立一家结伙企业，专注于下一代图像传感器的研发与制造。

在早前的ISSCC2025上，Brillnics公司与Meta公司合营完成并发布了一篇题为《A400×4003.24µm117dBDynamicRange3LayerStackedDigitalPixelSensor》的论文，拿出了全新架构的三层堆叠数字像素传感器，为CIS行业带来各异化本事新旅途。

另一边却是回身离场：旧年3月，存储大厂SK海力士晓谕关停CIS业务部门，将数百名从业东谈主员举座划转至AI存储器鸿沟。不啻于此，多家晶圆代工场也颐养产能结构，把原有CIS代工产能部分转向存储芯片赛谈。

不同企业的弃取动作背后，藏着CIS产业的最新风向。

01天下CIS龙头，为何还要找东谈主抱团？

放眼天下CIS行业，索尼是毫无争议的霸主。

字据现在败露的决策，索尼将捏有结伙企业控股权，并在熊本新建的工场内设立研发和出产线。台积电则负责提供先进工艺复旧和制造才略。两边暗示，结伙公司将采取分阶段投资模式，字据阛阓需求推动建树，并可能获取日本政府的政策与财政复旧。

这次合营将相接索尼在传感器联想上的上风与台积电的先进制造工艺，以推动图像传感器的性能提高，并拓展汽车、机器东谈主等东谈主工智能诳骗鸿沟。

据悉，索尼领有并运营我方的芯片产线，但它也越来越多地将部分出产任务交由台积电代工。这背后的原因在于，索尼当作典型的IDM（集成器件制造商）企业，集芯片联想、制造、封装于孤独。但濒临高端智妙手机阛阓以及高端车载、AI机器东谈主所需的6nm、12nm制程CIS，对芯片性能与产能的高大需求，索尼的产能碰到了瓶颈。

台积电碰劲补上这一环。

畴昔，索尼的图像传感器多用于苹果iPhone，但在旧年十月，韩国媒体音书炫夸，三星电子CIS时隔十年重返苹果供应链，苹果对其出手晶圆订单从每月1000片增至4000片，增幅达300%。据悉，好意思国德克萨斯州的三星工场将为iPhone等苹果家具供应该芯片。

供应链拆解炫夸，三星CIS遥远以私用为主，仅一丝对外供应（如小米旗舰机型）。这次纪念最径直的影响，是突破索尼对苹果CIS供应的独家把持，分走其中枢阛阓份额。

三星的“纪念”实则是应付阛阓挤压的策略采取。连年来中国手机厂商加快CIS国产化，豪威科技、念念特威等原土企业成为主流供应商，径直压缩了三星的外部订单空间。

非手机鸿沟三星相同承压：索尼凭借本事聚积霸占车载CIS阛阓；安防监控鸿沟由念念特威、豪威科技等主导；手捏智能影像开导首选索尼或豪威科技。

为平静合营，三星正为苹果定制5000万像素CIS家具。业内东谈主士败露，苹果更敬重踏实性而非短期本事迭代，而以三星的本事储备，后续升级至2亿像素不存在紧要闭幕，为遥远合营铺路。

02大王人代工场主动毁灭CIS，扎堆涌入存储

巨头高调加码高端CIS的同期，中低端CIS晶圆代工阛阓却悄然迎来离场潮。

现在，CIS芯片的晶圆代工主要不错分为两大类：一类是自带联想、制造和封测才略的IDM模式厂商（如索尼、三星），为本人家具做事；另一类是专科纯晶圆代工场，为CIS联想公司（如豪威科技、念念特威、格科等）提供制造做事。

自2025年起，多家晶圆厂殊途同归颐养布局：收缩、剥离CIS产能，回身加码存储芯片赛谈。

其中，SK海力士的转型最具代表性。

旧年3月，SK海力士作念出紧要决策，讲求晓谕关闭其CIS芯片业务部门，将该部门员奥秘体转岗至AI存储器鸿沟。这一举措激励行业庸俗和蔼。2023年SK海力士在CIS阛阓份额已降至4%，天下名挨次六，年营收约8.7亿好意思元，盈利才略遥远低迷。尤其在智妙手机阛阓增长放缓的配景下，收益进一步萎缩。自2008年通过收购进入CIS阛阓，虽曾推出“黑珍珠”品牌，为三星Galaxy系列提供传感器，但连年来捏续缩减插足，2023年研发开销与晶圆产能较2022年减半。

濒临AI存储器的爆发性需求，SK海力士合计这是将来增长中枢，关闭CIS部门可齐集资源平静其在AI芯片鸿沟的起先地位。

不啻韩国厂商，中国台湾熟悉制程代工场相同在作念弃取。

本年1月，CIS厂商晶相光接获晶圆代工场力积电告知，NBA下注(中国)官网入口后者将于本年第二季度起，罢手接单出产晶相光的部分主要家具。

据悉，力积电作出这项决定的原因在于运营策略颐养，其将专注于存储、电源经管等本事。

在此半个月前，好意思光与力积电签署独家意向书，蓄意收购其位于中国台湾苗栗县铜锣的P5晶圆厂，交往预测在本年第二季度完成。除了厂房交往以外，好意思光将预约力积电提供HBM后段先进封装代工产能，并协助力积电在新竹P3厂精进利基型DRAM制程本事。

在AI清脆下，产能排挤效应日渐严重。

台积电、力积电空出的阛阓份额，正多量流入豪威、格科、念念特威手中，国产厂商迎来贫穷的阛阓窗口期。

03Meta，为什么作念一颗传感器？

在行业南北极分化、产能再行分派的大配景下，Meta入局CIS的举动显得十分稀疏。

Meta遥远布局元天地、VR/AR以及东谈主形机器东谈主，市面通用传感器难以适配其家具对算力、成像、功耗的定制化条目。传统CIS主要面向奢侈拍照联想，广泛存在蔓延偏高、算法适配性弱、架构固定等问题。Meta自研三层堆叠传感器，大略自界说硬件结构，匹配本人端侧AI算法，整合成像、算力与存储才略，改善智能开导的感知性能。

现在，市面上通用型CIS大多适配奢侈影像场景，算法优化偏向东谈主眼不雅感，无法心仪空间感知、三维建模的工业级精确度，存在蔓延偏高、动态鸿沟不及、抗纷扰才略弱等痛点。自研定制CIS，成为Meta破解硬件适配难题的最优解。依托三层堆叠架构，传感器可并立完成图像收罗、数据缓存、信号预处理，无需依赖后端芯片算力，大幅松开末端开导算力负荷，降顽劣耗，齐全适配VR/AR开导永劫候运行、及时空间感知的使用场景。

除此以外，这场跨界研发亦然Meta躲藏行业内卷、构筑本事壁垒的策略布局。现时手机CIS赛谈竞争尖锐化，而AI智能硬件、空间计较末端的专用传感器赛谈尚且处于蓝海阶段，入局玩家相对较少，竞争压力也要更小一些。

04国产CIS，黄金期间

正如上文所述，奉陪国产CIS企业本事捏续迭代重叠中国台湾熟悉制程代工产能捏续外溢，原土CIS厂商正迎来贫穷的发展窗口期。

在手机CIS阛阓，格科、豪威最先向索尼发起挑战。高性能CIS阛阓遥远以来由索尼、三星供应，尤其是5000万像素(50MP)的主摄CIS。现在索尼的50MPCIS有10多款，像素尺寸介于1.0~1.6μm。三星主要对准高差别率、小像素点的家具，现在三星1亿像素CIS有跨越8款，50MPCIS有跨越3款。

格科的高性价比决策得益了更多安卓手机的中低端机型订单。50MPCIS方面，格科已有多代家具迭代。旧年12月，格科还天下首发了两款全新规格的单芯片5000万像素图像传感器GC50F0与GC50D1。GC50F0是天下首颗采取0.64μm小像素的单芯片图像传感器，具备高适配性，可纯真用于种种手机镜头。GC50D1则采取0.8μm像素规格，主要面向对进光量与画质有更高条目的主摄、超广角及长焦诳骗。

豪威科技的50MP传感器家具（如OV50H等）凭借高性价比上风在国内主流手机厂商中快速渗入，成为华为、荣耀、小米等中国厂商旗舰机型的主摄决策。

念念特威的50MP手机CIS家具也正在捏续放量。近日，念念特威还晓谕推出5000万像素超高动态鸿沟手机诳骗CMOS图像传感器——SC575XS，这是一款1/1.56英寸1.0μm像素尺寸图像传感器。

在安防监控CIS鸿沟，念念特威出货量位列天下第一。针对安防监控的中枢场景需求，念念特威打造了全栈式自主本事体系，包含SFCPixel专利像素本事、NIR+近红外增强本事全局快门本事及全系列HDR本事体系等。

在国产车载CIS阛阓，豪威占据主导地位。汽车CIS的竞争者并不是索尼，而是安森好意思。

在高像素CIS鸿沟，安森好意思于2017年推出首颗800万像素CIS，豪威于2019年推出第二代800万像素家具，并于2021年完成研发后量产出货，由于豪威推出时候较安森好意思晚，且车规芯片从定点到量产存在2-3年时候差，因此现阶段800万像素车载CIS阛阓中安森好意思份额较高。借助在800万像素高阶阛阓的先发上风，以及家具研发上的翻新才略，安森好意思稳坐CIS头把交椅。

豪威科技在疾驰、良马、奥迪等品牌汽车搭载率居行业前哨。近两年来，豪威在原有的西洋系主流汽车品牌合营基础上，多量导入到了国内传统汽车品牌及造车新势力的决策中，如联想ONE和零跑汽车C11均搭载了豪威的车载CIS。

举座来看，连年来国产CIS芯片供应商正在快速从手机、安防等非汽车鸿沟向汽车行业聚拢，阛阓竞争出手尖锐化并驱动阵势变化。以豪威、念念特威、格科为代表的原土厂商正加大对汽车CIS鸿沟的投资，阛阓份额也在徐徐增多。

除上述企业外，在原土鸿沟内NBA下注(中国)官网入口，还有包括元视芯、比亚迪半导体、长光辰芯、广州印芯、锐芯微、微光集电、芯视、海图微电子、创视微电子和念念比科等厂商也在车载CIS鸿沟有所布局，但现在市占率不算太高。